流浪汉赵三发，与查案受伤的大内能手李传卫，因面貌类似无心替换了身☆。李传卫趁机混入反清机关并被委以重担，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成为了禅位先后的乾隆天子贴身侍卫。没有一丝文治的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。诚然措施不同、地位地方不同、身份不同，但他们却明暗联手，正在生死关键，扶助嘉庆天子除丢落了和珅，联手挫败了明教的叛乱诡计。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐步明朗化，随着李传卫的影像逐步规复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人正在无意中相互挨近着。同时，他们逐步感应到了对方的存正在。当嘉庆天子豫备大赏犯人的光阴，他们却离朝而去，一起去追寻本人亲生父母的坟茔。