小男孩马丁具备变身的超能耐，每天破晓醒来他都会酿成份歧角︶。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁00八、外星人，以至酿成为了女孩子。他还了解了大黄狗、克隆马丁等新同伴。正在好敌人郭莫和罗娜的扶助下，三人一起用智慧和勇气来克制统统艰辛，这是一场无关公理、挑战和情谊的怪异冒险。