“八一三”之后，日军全面攻陷上海，租界区成为了战争之外的孤♂。一个以除奸为已任的玄妙机关猎鹰暗算队应运而生，他们以燕双鹰（张子健 饰）为首出没于日伪之间，极力拦阻日寇对我财产的抢夺。日军从东京派来特使今井武夫（平田康之 饰），妄图使用假钞套购中国的黄金。燕双鹰打通市长（梁冠华 饰）关键关键，使用其女儿章月欣（苑冉 饰）之口，与郑雅姝（王紫瑄 饰）、林小江（刘亚津 饰）设下骗局，并冒充日本亲王将今井武夫费了九牛二虎之力搞到的黄金玄妙要挟，同时将使命移祸于外滩的黑帮机关。今井武夫末路羞成怒，派章月欣打入暗算机关外部，以图内外夹击将其一扫而光。不料章月欣暗恋着风骚倜傥的冷面杀手燕双鹰，这是今井武夫做梦也没想到的......