高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）赤胆忠心，誓死扞卫王的清静，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关连甚为亲★。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受冷落，多年来无一子嗣。元代以高丽国后继无人为由，妄图另立新王，把如今的高丽王赶下王位。无奈之下，王只能让本人痛爱的臣子和本人货真价实的王妃行房，期望王妃有身生子，以求让元代再无易帝的借口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢腾，竟暗生情愫，背着王频频偷偷幽会。王感应到了洪麟的变更，但仍是试图使两人的关连回到从前，可是当他亲眼眼见了王妃和洪麟的偷情之后，震怒之下对洪麟实施宫刑，自此，三人关连陷入了不可挽回的田地。