原西南抗联团长老邱正在艰辛卓绝的条件下抗击日寇多年，与机关丢散后，他辗转退出了八路军江东军分③。公正易近党滇军278团始终受到中间军排斥，团长宋云杰忍辱负重决定率部投奔八路军。军区向导知情后调派了解当地状况的老邱与政委罗天静策应无意投降的队伍。途中罗天静可怜牺牲，临终前拜托老邱实现使命。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手处置惩治了滇军的军火与粮草结果，扶助滇军乐成叛逆。老邱向导滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联期间汗青结果被停职考察。莲花县守军与滇军孕育发生误会，简直刀兵相见，老邱及时呈现化解矛盾。队伍改编期间，公正易近党特务办理队伍叛变，老邱巧施妙计拆穿黑幕，稳定军心。老邱严酷推广党的政策，对队伍休止耐性过细的改善使命，滇军通过洗礼，由军阀气味浓厚的旧队伍转化为听党调唆、战争力强、受众推戴的队伍。