佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活正在上海租界里的一位美国大夫，一次无心的时机，他了解了公正易近党特务皓明（陶泽如 饰§。皓来岁轻时受十月革命的熏染也曾有过重大的红色妄图，但红色恐怖的狠毒却让他篡改初志，拿起了奋斗共产党的屠刀。皓明的老婆自尽前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后正在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下退出共产党而且与靳假扮夫妇藏匿正在上海为身患重病的靳治病。秋秋涌如今佩恩眼前时，佩恩对这个标致的中国姑娘一见倾心。可是当他得悉秋秋和靳的故事之后，正在决定丢落臂统统的扶助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。