贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国度清静局）要员，均爱上了标致下属胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意⑥。副局长白山派他们营救迷信家，后者死前将一U盘拜托贤俊。白山密派贤俊暗算朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者豫备与胜熙避难时遭受爆炸。贤俊避难日本，并与追踪他的朝鲜特务善华（金素妍 饰）冰释前嫌，配合进退。九死一辈子的胜熙坚信贤俊活着，频频违规考察。贤俊正在日本受到追杀，牵累救命对头一家惨死。柳暗花明的贤俊投奔了朝鲜，并随恐怖机关攻击了NSS总部，见到了念兹在兹的胜熙，但仍无奈相认。贤俊终于解开了U盘的玄妙，原先白山是本人的杀父对头，而这眼前还潜在着一个神秘机关——IRIS。朝韩两边高层漫谈，卫队长密谋创造恐怖爆炸。查究中的胜熙被恐怖份子活捉，爱人竟以对头面貌相敷衍，接待他们的是愈加狠毒的诡计……