隋?帝期间，新罗遗天子虬髯客（金轶群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国壮士，微服亲赴中原，一探终于。李靖（刑岷山），胸襟胸襟大志，本欲投效朝廷，却见丢利，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人孕育发生恋情。乣须客至中原巧救红拂女，乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间，三角恋情随之而起，此间情爱瓜葛，情变生起贯通全局。另新罗相国凌承儒（范鸿轩）召各地死士爱护乣须客正在中原之安危。其直接替而来之效命死士，莫不赤胆忠心，以死赴义，可歌可注壮烈牺牲，望护主实现逐鹿中原之希翼。后因一死士??老衲人圆空，以死谏乣须客，请其切身赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗不得进兵，二人前去，见得李渊次子李世夷易近（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女，投效李渊成大唐建国大将。