空有宏愿壮志的魏文帝曹丕（李晨 饰），以四十岁的年纪忽然离世。其子曹叡（刘欢 饰）登基，却因母亲甄宓的理由而对父皇和郭太后（唐艺昕 饰）心存忿恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排斥奉诏回都的司马懿（吴秀波 饰），贪图细小批族的权势。魏国之外，孙权口是心非，虎视 江东。蜀汉则正在丞相诸葛亮（王洛勇 饰）的主持下颠三倒四推动着北伐大业。正在这一历程中，惯于哑忍的司马懿蓄势发力，逐步正在庙堂之争中盘踞被动，两个儿子司马师（肖顺尧 饰）和司马昭（檀健次 饰）更成为他彻底信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，欲望从他人手中的刀酿成执刀之人，却好像不停没能逃脱运气的追赶。